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董承非出国学习兴全商业模式发行被疑挂招囊萼花科

能源农业网 2019-10-17 17:21:00

日前兴业全球基金发布公告称旗下明星基金经理董承非将继续出国学习半年,兴全全球视野基金经理一职将由副总经理王晓明代为履行,而对新成立的兴业全球商业模式优选基金经理作何安排则只字未提。

巧的是,兴全商业模式优选发行时拟任基金经理为董承非,而宣告成立当日即增聘基金经理,而成立以来董承非一直在国外学习,这样看来,兴全商业模式优选发行大有挂羊头卖狗肉之嫌。

兴全全球去年以来跑输平均值

上周末,兴业全球基金发布公告称,因董承非出国学习,自2013年2月27日起继续由王晓明代董承非履行兴全全球视野基金经理职责,代行职责期约为半年,代行职责期间,王晓明先生将与另一位基金经理杨大力共同管理该基金。而这已是自2012年2月以来,董承非第三次出国学习而无暇管理兴全全球视野了。

2012年2月25日,兴业全球基金公告称,自2012年2月29日至2012年5月30日,由于董承非出国培训,兴全全球视野基金暂由杨岳斌代为管理,而杨岳斌还同时管理兴全趋势投资基金。2012年8月25日,董承非回国履职不足三月又再度出国学习,兴全全球视野自8月27日起由王晓明代为管理,代行职责期约为半年。9月6日,公司增聘杨大力为兴全全球视野基金经理。半年期将满,兴业全球便发出了上述继续由王晓明代为履职的公告。这意味着,在过去的一年时间里,董承非管理兴全全球视野的时间只有87天,而未来的半年,董承非仍将在“学习中”。

兴全全球视野作为兴业全球基金公司旗下的第一只股票型基金,业绩表现在过去几年可圈可点。该基金成立于2006年9月,首募规模超过32亿份,时任基金经理为王晓明,2007年兴全全球视野以152.47%的涨幅跑赢同类平均值,排在同类型基金前十。2008年1月,董承非接管该基金,在其管理期间,兴全全球视野表现也丝毫不“掉链子”。2008-2011年,兴全全球视野以-44.17%、77.08%、3.97%、-13.89%的涨幅均跑赢同类平均涨幅-49.95%、68.92%、3.03%、-25.24%,其间最好成绩是冲进同类前十。不过2012年该基金的成绩有点“不妙”,在一年内经历了几次基金经理动荡以后,兴全全球视野最终以4.47%的涨幅排在同类300只基金的第156位,跑输同类平均值4.8%,管理人员不稳定形成的负面冲击已经在业绩上体现出来,这也是兴全全球成立以来首次跑输同类型基金。今年以来,兴全全球视野上涨5.19%,仍然低于同类平均涨幅5.62%。据四季报显示,截止2012年四季度,该基金规模为28.72亿份,重仓行业为金融、房地产。

对于基金经理在过去一年频繁变动是否为导致兴全全球视野业绩不佳的主要原因,兴全全球基金公司相关人员表示:“基金业绩短期的波动与基金经理的变动没有直接的关系,从长期来看,兴全全球视野的业绩还是一直保持比较稳定的位置。而且目前担任兴全全球视野基金经理的是王晓明,他是公司的副总经理和投资总监,也是我们的明星基金经理,由他管理的话,基金经理变动影响基金业绩的这个逻辑不太说得通,我们认为还有其它很多因素在影响基金的业绩。”显然,这样的解释很难让投资者读懂2012年以及今年以来在同类型基金中的业绩排名情况,很难让人信服。

兴全商业模式发行被疑挂招牌

作为兴全基金旗下的明星基金经理,董承非的一举一动都受到关注。就在去年11月12日,兴全基金公司发行了它的第7只股票型基金——兴全商业模式优选,从招募说明书中可以看到,其拟任基金经理为董承非。事实上,按照兴业全球基金公告的说法,当时董承非正在国外学习。不过,既然由董拟任基金经理,那么业界猜测董很快会回来任职,这也是投资者所期待的。董承非一直以来被业界誉为长跑明星基金经理,其担任兴全全球视野基金经理的前四年,全球视野的业绩虽然没有挤进过同类前三甲,但也一直保持在同类前二分之一位置,并且一度冲入同类前十。

2012年12月18日,兴全商业模式宣告成立,基金合同生效公告显示首募份额为5.461亿份。据WIND数据显示,去年四季度共有六只股票型基金成立,其中两只募集份额约11亿份,另两只募集规模不足3亿份,兴全商业模式优选首募规模排在6只股票型基金中第3位。

尽管兴全商业模式优选的首募并没有因为董承非任基金经理而明显多于其它基金,不过不少投资者冲着其名气而来恐怕也是不争的事实。然而一则董承非继续出国学习,王晓明继续代管的公告令投资者颇有“上当受骗”之感。就在兴全商业模式优选成立的当日,兴业全球基金公告了关于增聘基金经理一事,曾在华富基金、东吴基金[微博]任职并于2012年才加入兴业全球基金公司的吴圣涛被增聘为新基金经理,与董承非共同管理该基金。《金融投资报》记者在微博上搜索董承非,看到名叫“翠羽人生”的博主表示:“去年用董承非做噱头新发基金,才成立就增聘基金经理,完全不拿持有人当回事,这难道也是为持有人负责的表现?”名为“树下的男爵”的博主也表示:“兴业全球商业模式是吴圣涛挂董承非的金字招牌吧?”基金吧里的基民也在讨论着“买完基金才发现基金经理是吴非董”这样的话题。

既然董承非出国学习,那么其名下的两只基金兴全全球视野和兴全商业模式将作何交待,理应由兴业全球基金公司给出答案,但公司的官网上则只挂出了关于全球视野由王晓明代为履职的公告,对于商业模式优选这只成立不到半年的新基金却只字未提,是由公司旗下基金经理代为履职还是由吴圣涛管理呢?对于兴全商业模式的沉默,其中有什么缘由,是不是公司自觉理亏而故意回避,恐怕只有兴业全球基金自己知道。作为基金的核心人物,基金经理的水平在很大的程度上决定了一只基金业绩的好坏。对此,公司相关负责人告诉记者,兴全商业模式“由吴圣涛全权管理”。同时,对于董承非是否自去年8月以来一直在国外学习,兴业全球基金公司的相关负责人予以了肯定回答,那为何董承非人在国外,却将新基金兴全商业模业优选挂在董承非名下呢?该负责人表示,公司一直和董有联系,延长出国学习计划是最近才安排的。然而这一说法能否被投资者接受,基金公布一季报时,兴业全球基金将给出答案。

从接替董承非掌管商业模式优选的吴圣涛来看,在加入兴业全球之前,吴圣涛在东吴基金任东吴新经济和东吴新创业基金经理。2010年4月至次年5月,吴圣涛与任壮共同管理东吴新经济,其任职回报为6.7%,2011年5月至2012年8月,吴圣涛单独管理该基金,其任职回报为-16.62%;而东吴新创业成立于2010年6月,并由吴圣涛单独管理至2010年9月,其任职回报为6.3%,其后与王少成共同管理至2012年8月,任职回报为-10.08%。从业绩来看,东吴新经济2010-2011年的排名与东吴新创业2011年的排名都还不错。

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